Acerca de Kara L. MacCullough

Kara L. MacCullough centra su práctica legal en asesorar a empresas públicas y privadas en asuntos de derecho corporativo y bursátil relacionados con transacciones de finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones. Se ha desempeñado como asesora del emisor en relación con más de $ 10 mil millones en ofertas de acciones y deudas y ofertas de deuda de compañías públicas en los últimos tres años, y tiene experiencia en transacciones comerciales internacionales, incluidas ofertas de licitaciones transfronterizas. Los clientes de Kara han incluido empresas en las industrias de telecomunicaciones, comercio minorista, gastronomía, transporte, ciencias de la vida, servicios financieros, medios y entretenimiento, servicios públicos y tecnología de la información. Especialidad • Ofertas de títulos valores privados y públicos (OPI, ofertas subsiguientes y secundarias, ofertas de bonos convertibles, PIPE, deuda de alto rendimiento y grado de inversión y Regulación S/ofertas offshore • Ofertas de canje/licitación, compras de activos y acciones y otras transacciones comerciales • Gobierno corporativo, remuneración de ejecutivos, responsabilidades de directores y obligaciones fiduciarias • Fusiones de empresas públicas, adquisiciones y disposiciones de empresas privadas, inversiones estratégicas, transacciones privadas y representación de comités especiales • Transacciones internacionales y transfronterizas • Prácticas internacionales Reconocimientos y liderazgo Premios y reconocimientos • Mención en The Best Lawyers in America • Derecho Corporativo, 2012-2019 • Derecho especializado en cumplimiento corporativo, 2014-2019 • Derecho especializado en mercados de capitales/títulos valores, 2019 • Mención en Chambers USA Guide, 2006-2018 • Seleccionada, Daily Business Review, "Top Dealmaker of the Year - Land Category", 2015 • Mención en la revista Super Lawyers, Florida Super Lawyers, 2010 y 2014-2015 • Miembro, Winning Team, ACG New York Champion’s Awards, Deal of the Year (más de $500 millones); Cross-border Transaction of the Year (más de $250 millones) por la adquisición de MacDermid, Inc. por Platform Acquisition Holdings Limited por la suma de $1.8 mil millones, 2014 • Galardonada, "Best in Corporate Governance", American Women in Business Law Awards, IFLR/Euromoney, 2014 • Miembro, Winning Team, "M&A Deal of the Year" (de más de $1 mil millones a $5 mil millones) por la adquisición de MacDermid, Incorporated y entidades relacionadas por parte de Platform Specialty Products Corporation (f/k/a Platform Acquisition Holdings Limited), The M&A Advisor’s 6th Annual International M&A Awards, 2014 • Miembro del equipo, revista Corporate Board Member y FTI Consulting Inc., una de las "America’s Best Corporate Law Firms", 13th Annual Legal Industry Study, 2013 • Seleccionada, Daily Business Review, "Top Dealmaker of the Year", Corporate Finance Category, 2013

 

Servicios

Áreas de derecho

  • Otra 4
    • Sociedad Corporativa
    • Fusiones y Adquisiciones
    • Mercados de Capitales
    • Corporate Governance & Compliance

Detalles de la Práctica

  • Idiomas
    Spanish
  • Información del bufete de abogados
    Título profesional
    Shareholder
    Nombre del bufete de abogados
    Greenberg Traurig, LLP
  • Casos y transacciones representativas
    Casos
    Experience: Representative Matters: Representation of Vizient, Inc., the largest member-owned health care services company in the U.S., in the issuance of $600 million of high-yield notes in a Rule 144A offering.
    Counsel to Restaurant Br
    s International, one of the world's largest quick service restaurant companies
    parent of Tim Hortons
    Burger King Br
    s
    its predecessor, Burger King Holdings, in connection with over $2 billion of registered equity
    debt offerings, corporate governance
    securities
    regulatory compliance matters, including compliance with the Securities Exchange Act of 1934, Williams Act, Sarbanes-Oxley Act
    NYSE listing requirements.
    Counsel to SBA Communications Corporation, a wireless communications infrastructure provider, in connection with approximately $6.0 billion in acquisitions of privately owned tower companies, over $10 billion in public
    private equity
    debt offerings, public
    private debt tender offers, bridge loan
    secured loan facilities, structuring
    offering of derivative instruments, public
    private equity offerings, corporate governance
    securities
    regulatory compliance matters, including compliance with the Securities Exchange Act of 1934.
    Counsel to International Flavors & Fragrances Inc., a major, global producer of flavors
    fragrances, in $1.0 billion in registered debt offerings, adoption of commercial paper program, corporate governance
    securities
    regulatory compliance matters, including compliance with the Securities Exchange Act of 1934, Williams Act, Sarbanes-Oxley Act
    NYSE listing requirements.
    Represented SBA Communications in connection with its $1.0 billion acquisition of AAT Communications Corporation, owned by Cequel 3, a private equity fund focused on cable
    telecommunications companies
    its concurrent cash tender offer for all outst
    ing senior notes
    a $1.1 billion bridge loan facility.
    Counsel to Burger King Holdings, operator
    franchiser, along with its subsidiaries, of fast food hamburger restaurants, in connection with its $4.3 billion acquisition by 3G Capital, a Brazilian private equity fund.
    Counsel to Ryder System Inc., industry leader in truck rental, fleet management
    supply chain solutions, in connection with Securities Act filings, registered debt offerings, debt tender offers, corporate governance
    securities
    regulatory compliance matters, including compliance with the Securities Exchange Act of 1934, Williams Act, Sarbanes-Oxley Act
    NYSE listing requirements.
    Counsel to World Fuel Services Corporation, a global fuel logistics, transaction management
    payment processing company, in connection with Securities Act filings, corporate governance
    securities
    regulatory compliance matters, including compliance with the Securities Exchange Act of 1934.
    Represented various public companies with the preparation
    filing of universal shelf registration statements
    automatic shelf registration statements.
    Previous Experience: Banker, Latin American Global Finance Division, Citigroup
  • Enlaces adicionales

Experiencia

  • Admisión y membresía al Colegio de Abogados
    Admisiones
    District of Columbia
    England and Wales
    Florida
    Membresías

    Professional & Community Involvement

    •Member, The Florida Bar
    •Business Law Section
    International Section
    •Member, American Bar Association
    •Member, The District of Columbia Bar

  • Educación y certificaciones
    Facultad de derecho
    University of Miami School of Law
    J.D.
    magna cum laude University of Miami Law Review

    University of Miami School of Law
    J.D.
    Order of the Coif
    Otra educación
    Wellesley College
    B.A.
    cum laude
  • Detalles personales e historial
    Edad
    Nacido en 1964
    June 27, 1964
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